워렌 버핏 포트폴리오 13F 보고서 확인 방법 주의사항

워렌 버핏 포트폴리오 13F 보고서 확인 방법 주의사항 

워렌 버핏은 세계에서 가장 유명한 가치 투자자로 남녀노소 누구나 알고 있는 투자의 대가로 버크셔 해서웨이를 통해서 다양한 산업의 주식을 보유하고 있습니다. 2024년 4분기 기준 버크셔 해서웨이의 주식 포트폴리오의 총 가치는 약 2671억 달러로 계산됩니다. 버핏은 장기 투자와 내재가치에 기반한 기업 선택으로 유명하며 최근 몇 년간 포트폴리오 조정을 통해 현금 비중을 늘리고 일부 대형 종목을 매도하는 선택을 했습니다. 

버크셔 해서웨이 포트폴리오 상위 종목

아래는 버크셔 해서웨이 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지하는 상위 5개 종목으로 2024년 12월 31일 기준입니다. 비중은 전체 포트폴리오 가치 대비 계산되었으며 주식 수와 가치는 13F 보고서를 기반으로 합니다.

 

 

 

워렌 버핏 포트폴리오 확인 방법

버핏의 버크셔 해서웨이 포트폴리오를 분석하려면 미국 증권거래위원회 SEC에 분기별 제출되는 13F 보고서를 확인하면 됩니다. 이는 기관 투자자들이 보유한 주식과 자산 내역을 공개하는 문서로 미국 증권거래법상 시장의 신뢰를 유지하고 투자자들에게 투명성을 제공하기 위한 제도입니다. 자산운용 규모 1억달러 이상인 기관 투자자는 매 분기 말일 이후 45일 이내 제출해야 하는 의무가 있고 누구나 SEC의 EDGAR 시스템에서 무료로 확인할 수 있습니다.

아래 바로가기에서 지금 버크셔 해서웨이의 포트폴리오를 확인하세요! 보유 종목 중 포트폴리오 상위 10개 종목은 바로볼 수 있습니다. 

 

 

 

• 방법: SEC의 EDGAR 시스템에서 버크셔 해서웨이의 원본 13F 보고서를 직접 다운로드할 수 있습니다.
• 검색 단계:
  
  1. 공식 링크 : https://www.sec.gov/edgar/search/
  2. "Entity Name"에 "Berkshire Hathaway Inc." 입력.
  3. "Form Type"에서 "13F-HR" 선택.
  4. 2025년 2월 14일 제출된 "Filing Date: 2025-02-14" 문서를 찾으세요.
  5. 해당 문서를 클릭하면 HTML 또는 TXT 형식으로 내용을 확인하고, 필요하면 PDF로 저장할 수 있습니다.

1. 애플 

• 보유 주식 수: 3억 주
• 포트폴리오 비중: 28.12% (약 751억 2,000만 달러)
• 특이사항:
  애플은 버크셔 해서웨이 포트폴리오의 최대 비중을 차지하는 핵심 자산입니다. 그러나 2024년 동안 버핏은 애플 지분을 지속적으로 매도했습니다. 2024년 1분기와 2분기에 약 4억 주 이상을 매도한 데 이어, 3분기에도 13% 감소, 4분기에는 추가 매도가 없었지만 전체적으로 연간 25% 이상 줄였습니다. 이는 세금 관리(낮은 자본이득세율 활용)와 현금 확보 전략으로 해석됩니다. 버핏은 2024년 주주총회에서 애플을 "버크셔의 3번째 사업"이라 칭하며 여전히 강한 신뢰를 보였으나, 시장에서는 기술주 과열 우려나 포트폴리오 재조정 가능성을 제기하고 있습니다. 애플의 혁신성과 배당 매력은 유지되지만, 매도 규모는 투자자들 사이에서 논란을 낳고 있습니다.

2. 아메리칸 익스프레스

• 보유 주식 수: 1억 5,140만 주
• 포트폴리오 비중: 16.84% (약 449억 7,300만 달러)
• 특이사항:
  아메리칸 익스프레스는 버핏의 오랜 사랑을 받아온 금융주로, 1990년대부터 보유 중입니다. 2024년 4분기에도 지분 변동 없이 유지되었으며, 이는 버핏의 장기 투자 철학을 보여줍니다. 이 회사는 프리미엄 신용카드 시장에서 강한 경쟁력을 갖추고 있으며, 안정적인 수익성과 높은 고객 충성도가 특징입니다. 최근 소비자 지출 증가와 금리 환경 개선으로 수혜를 입고 있어, 버크셔의 금융 섹터 핵심 자산으로 자리잡고 있습니다. 매도 없이 안정적으로 보유 중인 점은 버핏이 여전히 이 회사의 가치를 높이 평가한다는 신호입니다.

3. 뱅크 오브 아메리카

• 보유 주식 수: 8억 6,400만 주
• 포트폴리오 비중: 11.19% (약 298억 9,200만 달러)
• 특이사항:
  뱅크 오브 아메리카는 금융주 중 가장 큰 비중을 차지했으나, 2024년 동안 대규모 매도가 진행되었습니다. 2024년 3분기부터 4분기까지 약 2억 6,600만 주(약 26%)를 매도하며, 특히 7월 이후 집중적으로 줄였습니다. 이는 버핏이 금융 섹터의 리스크(예: 금리 하락으로 인한 순이자 마진 감소)를 경계하거나, 현금 보유를 늘리기 위한 전략으로 보입니다. 그럼에도 불구하고 여전히 상위 3위에 머물며, 은행의 강력한 자본 구조와 배당 매력은 유지되고 있습니다. 시장에서는 이번 매도가 장기적인 비관론인지, 단기적인 포트폴리오 조정인지 의견이 분분합니다.

4. 코카콜라

• 보유 주식 수: 4억 주
• 포트폴리오 비중: 9.32% (약 249억 달러)
• 특이사항:
  코카콜라는 버핏의 상징적인 장기 보유 종목으로, 1988년부터 보유 중이며 2024년 4분기에도 변동이 없습니다. 이 회사는 글로벌 음료 시장의 리더로, 강력한 브랜드 파워와 일관된 배당 수익률(약 3%)로 버크셔에 안정적인 현금 흐름을 제공합니다. 최근 물가 상승과 소비자 수요 증가로 실적이 개선되었으나, 건강 트렌드로 인한 탄산음료 수요 감소 우려도 제기되고 있습니다. 버핏은 코카콜라를 "영원히 보유하고 싶은 주식"으로 평가하며, 변동성 높은 시장에서도 흔들리지 않는 신뢰를 보여줍니다.

5. 쉐브론 

• 보유 주식 수: 1억 2,630만 주
• 포트폴리오 비중: 6.43% (약 171억 7,600만 달러)
• 특이사항:
  쉐브론은 에너지 섹터에서 버핏의 주요 투자처로, 2024년 4분기에도 지분을 유지했습니다. 유가 변동에도 불구하고 안정적인 배당(약 4%)과 견고한 재무 상태가 매력 포인트입니다. 2024년 유가가 하락하며 주가가 약세를 보였으나 버핏은 장기적인 에너지 수요 증가와 쉐브론의 통합 에너지 전략(석유·가스·재생에너지)을 긍정적으로 평가한 것으로 보입니다. 이는 옥시덴탈 페트롤리엄(OXY)과 함께 에너지 섹터에 대한 낙관론을 반영하며 포트폴리오 다각화의 일환으로 해석됩니다.

6. 옥시덴탈 페트롤리엄

• 보유 주식 수: 2억 5,500만 주
• 포트폴리오 비중: 4.91% (약 131억 달러)
• 특이사항:
  옥시덴탈은 2024년 4분기에 3.5%(약 890만 주) 지분이 증가하며 상위 6위로 올라섰습니다. 버핏은 2019년 아나다코 인수 지원 이후 지속적으로 지분을 늘려 현재 27% 이상을 보유 중입니다. 2024년 12월 17~19일과 2025년 2월 11일에도 추가 매수(총 약 4억 4,400만 달러)가 확인되었습니다. 이는 유가 하락 시 저가 매수 전략으로 보이며 옥시덴탈의 탄소 포집 기술과 셰일 오일 자산에 대한 믿음을 보여줍니다. 다만, 높은 부채와 유가 의존도가 리스크 요인으로 남아 있습니다.

7. 크래프트 하인즈 

• 보유 주식 수: 3억 2,570만 주
• 포트폴리오 비중: 4.07% (약 108억 8,400만 달러)
• 특이사항:
  크래프트 하인즈는 버핏이 2015년 하인즈와 크래프트 합병을 주도한 이후 보유한 소비재 주식입니다. 2024년 4분기에도 변동 없이 유지되었으며, 안정적인 식품 브랜드 포트폴리오로 꾸준한 수익을 창출합니다. 그러나 최근 건강식 트렌드로 인해 성장 둔화 우려가 있으며 주가는 2017년 고점 대비 크게 하락한 상태입니다. 버핏은 이 종목을 장기 보유하며 배당과 현금 흐름에 의존하고 있지만, 일부 투자자들은 "가치 함정"으로 평가하며 비판합니다.

8. 무디스

• 보유 주식 수: 2,480만 주
• 포트폴리오 비중: 3.98% (약 106억 5,300만 달러)
• 특이사항:
  무디스는 신용평가 업체로 금융 시장의 필수 인프라 역할을 합니다. 2024년 4분기에도 지분 변동이 없었으며 버핏은 2000년대 초부터 이 회사를 보유 중입니다. 높은 진입 장벽과 독점적 시장 지위로 안정적인 수익을 내고 있으며 금리 환경 변화에도 강한 회복력을 보여줍니다. 최근 ESG(환경·사회·지배구조) 평가 수요 증가로 성장 가능성이 주목받고 있어 버핏의 "경쟁 우위" 투자 원칙에 부합합니다.

9. 씨티그룹

• 보유 주식 수: 1,510만 주
• 포트폴리오 비중: 1.23% (약 33억 달러)
• 특이사항:
  씨티그룹은 2024년 4분기에 73%(약 4,100만 주) 대폭 매도되며 상위 10위권으로 하락했습니다. 2022년 저가 매수로 시작된 이 투자는 비용 절감과 구조조정 효과를 기대했으나, 버핏은 금융주 매도 트렌드에 따라 축소했습니다. 씨티는 글로벌 네트워크와 자산 관리 부문에서 잠재력이 있지만 리스크 관리 문제와 낮은 수익성으로 시장 신뢰를 완전히 회복하지 못했습니다. 이번 매도는 금융 섹터 축소의 일환으로 연결되어 보입니다.

10. 베리사인 

• 보유 주식 수: 1,330만 주
• 포트폴리오 비중: 1.01% (약 27억 달러)
• 특이사항:
  베리사인은 도메인 이름 등록(.com, .net) 시장의 독점적 리더로, 2024년 4분기에 3.6%(45만 5,844주) 지분이 증가했습니다. 안정적인 수익 모델과 높은 마진으로 버핏의 "경제적 해자" 원칙에 부합하는 회사로 인터넷 인프라 성장에 따른 장기 수혜가 기대됩니다. 주가는 2024년 약세를 보이기도 했지만 버핏은 저가 매수를 통해 신뢰를 재확인했습니다. 기술주로 분류되지만 안정성 중심의 투자로 간주됩니다.

워렌 버핏의 투자종목에 대한 해석

버크셔 해서웨이가 2025년 2월 14일 제출한 2024년 4분기 13F 보고서를 보면, 애플(AAPL) 3억 주, 아메리칸 익스프레스(AXP) 1억 5,140만 주 등의 보유 내역이 나옵니다. 이를 통해 투자자들은 워렌 버핏의 포트폴리오 변화를 파악할 수 있습니다. 상위 10개 종목이 포트폴리오의 약 88%를 차지하고 있어 버핏의 집중 투자 전략은 여전함을 알 수 있습니다. 

 

워렌 버핏 투자 포트폴리오는 누구나 다 볼 수 있다면 왜 따라하지 않는가? 라는 궁금증을 갖는 경우가 있는데요.  버핏의 투자를 보고서를 보고 따라하기에는 보고서 발표 시점과 차이가 있어 너무 늦기 때문에 전혀 다른 결과를 가져올 수 있어 주의가 필요합니다.  

주의사항

• 시차: 보고서는 분기 말 기준 데이터를 45일 후에 공개하기 때문에 실시간 포트폴리오 정보가 아닙니다. 예를 들어, 2024년 12월 31일 데이터는 2025년 2월 14일에나 확인 가능하고 그 사이 매매는 반영되지 않습니다.
• 부분 공개: 비상장 주식(예: 버크셔의 BYD 지분)이나 현금 보유는 포함되지 않아 전체 자산을 보여주지 않습니다.
• 의도 추측 어려움: 매도나 매수가 단순히 투자 전략인지, 세금 관리를 위한 이유인지 또다른 이유가 있는지는 보고서만으로 알 수 없습니다.
• 섹터 변화: 금융주(AXP, BAC, C) 비중이 줄어든 반면 에너지(OXY, CVX)와 소비재(KO, KHC)분야는 안정적으로 유지되었습니다. 기술주(AAPL)는 축소되었으나 여전히 주도적입니다.
• 현금화 전략: 애플과 금융주 매도로 버크셔의 현금 보유액은 2024년 말 약 3,340억 달러로 사상 최대치를 기록했습니다. 이는 시장 과열 대비 또는 대규모 인수 기회 모색이나 경제 전반의 성장 둔화 및 침체를 대비하는 것으로 해석됩니다. 

마무리

2025년 2월 22일 주주 서한에서 버핏은 후계자 그렉 아벨(Greg Abel)을 언급하며 장기적인 안정성을 강조했습니다. 또한, 기후 변화와 같은 대규모 리스크에 대비한 재보험 사업의 중요성도 재확인했습니다. 시장에서는 버핏이 현금을 늘린 이유를 두고 "다음 경제 위기 대비" 또는 "과대 평가된 시장 회피"로 해석하고 있기도 합니다. 모쪼록 투자공부에 도움이 되었기를 바랍니다. 

 

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